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STEUERBERATUNG FÜR ERBEN & SCHENKEN

Optimale Planung der Übertragung von Vermögenswerten

Mit uns Ihre Übertragung von Vermögenswerten frühzeitig planen
Ihre Übertragung von Vermögenswerten frühzeitig planen

Nachfolgegestaltungen betreffen nicht nur den Bereich des Betriebsvermögens, sondern auch das Privatvermögen. Die unentgeltliche Übertragung von Vermögenswerten wie beispielsweise Grundstücke, Immobilien oder Barvermögen auf die Nachfolgegeneration erfordert teilweise eine längere Vorausplanung, um erbschaft- und schenkungsteuerliche Freibeträge optimal auszunutzen und so den größtmöglichen Teil des Vermögens steuerfrei zu übertragen.

Auch bei einem privaten Nachfolgekonzept steht die Versorgung des Schenkers im Zentrum der Planung. Wir beraten Sie gerne bei der Übertragung von Vermögen auf nahe Angehörige und zeigen Ihnen Gestaltungsmöglichkeiten, wie Sie dies steuerlich optimal umsetzen und dennoch Ihre Versorgung im Alter sichern können.

Unsere Leistungen für Sie

  • Erstellung einer Erbschaft- bzw. Schenkungsteuererklärung
  • Langfristige Nachfolgeplanung
  • Erbschaftsteuerliche Bewertung von Vermögen, ggf. durch Gutachten
  • Hinweise zur Gestaltung von Testamenten

Ihre Vorteile

  • Optimale Ausnutzung von Steuerfreibeträgen im Rahmen der vorweggenommenen Erbfolge (Schenkung) durch frühzeitige Nachfolgeplanung
  • Prüfung von Erbschaftsteuerbescheiden und Vertretung gegenüber der Finanzbehörde
  • Absicherung der Altersversorgung des Schenkers